科创板手机第一股来了!下周四打新 占据非洲市场半壁江山

来源:互联网    作者:toutiaonews    人气:    发布时间:2019-09-10    

  总部设在深圳的“非洲手机之王”——传音控股(行情688036,诊股)即将迎来科创板上市的“高光时刻”。

  9月9日晚间,上交所官网显示,传音控股的科创板上市注册生效。同日晚间,传音控股发布公告,将于9月16日进行科创板上市发行初步询价,且在9月19日进行网上和网下申购。科创板手机第一股即将完成上市发行。

  具体来看,传音控股申购代码为787036,申购限额为1.35万股,顶格申购需13.5万市值。

  

科创板手机第一股来了!号称非洲手机之王,占据非洲市场半壁江山,下周四打新,13.5万可顶格打

  作为“非洲手机之王”,传音控股在非洲市场占有率高达48.71%,远高于其他手机厂商的市场占有率和品牌影响力。此前,研发投入偏低,核心技术含金量是否符合科创板的上市条件,则一直是监管问询的重点。

  随着传音控股注册生效,该公司未来的发展前景,即将在资本市场引发想象空间。

  前三季度净利增幅超6倍

  与同时提交科创板申报材料的公司相比,传音控股的科创板进程称得上是“好事多磨”。3月29日,上交所受理了9家科创板股票发行上市申请文件,其中就包括传音控股,还包括中微公司(行情688012,诊股)、安集科技(行情688019,诊股)、新光光电(行情688011,诊股)和交控科技(行情688015,诊股)。后四家公司已经完成上市,成为首批完成科创板上市的企业。

  在7月23日上午召开的审议会议上,上海证券交易所科创板股票上市委员会同意传音控股发行上市。9月6日,证监会宣布同意深圳传音控股首次公开发行股票注册。

  和大部分科创板申请企业一样,传音控股选择的科创板上市标准为第(一)项标准:“预计市值不低于人民币10亿元,最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币5,000万元,或者预计市值不低于人民币10亿元,最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币1亿元。”

  从业绩来看,传音控股主营业务突出,营收增幅明显。2016年-2018年,传音控股的营业收入分别为116.37亿元、200.44亿元和226.46亿元,年均复合增长率为39.5%;归属于母公司所有者的净利润分别为0.63亿元、6.71亿元和6.57亿元。不过近两年来,该公司的营收增速有所放缓,净利润下滑。

  在9月初披露的招股书中,传音控股披露了今年前三季度业绩情况。经初步测算,预计公司前九月实现营收约163.74亿~172.53亿元,同比增长约3.68%~9.24%;预计实现归属于母公司股东的净利润12.12亿元~13.48亿元,同比增长约676.92%~764.10%;预计实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润10.42亿元~11.78亿元,较去年同期7.01亿元(未经审计)同比增长约48.65~68.05%。

  西南证券(行情600369,诊股)研报称,传音控股经过十余年的发展,目前已成为全球新兴市场手机行业的中坚力量,专注以手机为核心的智能终端市场,铸造“非洲手机之王”;主营业务突出,公司发展潜力巨大,2016年至2018年,公司净利润从0.9亿元增至6.5亿元,年均复合增长175.8%,公司盈利能力不断提升;推进新兴市场战略布局,增强产品性能和本土化设计;“一带一路”再添助力,结构化转型成为行业增长新动力

  据招股书,传音控股拟在科创板发行不低于8000万股,融资规模达30.11亿元。这样的融资规模,在已经注册生效的科创板企业中,仅次于中国通号(行情688009,诊股),排名第二。

  手机市占率非洲第一,八成营收依靠非洲市场

  传音控股的上市之路并不顺畅。早在2018年3月,传音控股便计划以借壳的方式登陆A股市场。但由于6月份未能就交易方案的重要条款达成一致意见,传音借壳上市一事就此作罢。

  今年3月,中信证券(行情600030,诊股)发布公告表示,已完成对深圳传音控股股份有限公司的上市辅导工作,传音控股由此开启科创板上市进程。

  据公开信息,传音控股主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营,手机产品主要在中国境内生产,主要销往非洲、印度等地区。截至2019年6月底,销往非洲的主营业务收入占比超八成,为传音控股主要市场。

  之所以被称为“非洲之王”,是因为传音控股在非洲市场远高于其他手机厂商的市场占有率和品牌影响力。据其招股说明书,2018年公司手机出货量1.24亿部,根据IDC统计全球市场占有率达7.04%,在全球手机品牌厂商中排名第四;非洲市场占有率高达48.71%,排名第一;印度市场占有率达6.72%,排名第四。

  

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  传音控股表示,公司扎根非洲市场多年,对非洲市场及用户群体有着深刻的洞察与理解,研发了基于非洲本地化的深肤色拍照技术、硬件新材料、大数据用户行为分析和OS系统等移动互联产品服务,并一直与非洲经销商进行深度合作,形成了稳定、通畅的销售网络。公司在非洲地区的市场占有率由2016年的33.73%大幅提升至2018年的48.71%。

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